Kanzleiplattform – Nutzerhandbuch

Willkommen im Nutzerhandbuch der Kanzleiplattform von Kröger & Petersen PartGmbB.

Diese Plattform ist die zentrale Arbeitsumgebung der Kanzlei. Sie bündelt alle operativen Tools in einer einzigen Webanwendung.

Was die Plattform bietet

Bereich	Funktion
Bearbeitungsstände	Echtzeit-Übersicht FiBu, Lohn, Jahresabschlüsse mit Fälligkeiten
QM-Tool	Selbstkontrolle, OPOS-Abgleich, Rechnungsnummernprüfung
Handelsregister	Automatische Überwachung, täglicher Dokument-Abruf
Bundesanzeiger	§ 325 HGB Offenlegungs-Workflow
Verfahrensdokumentation	GoBD-konforme VFD-Erstellung per Interview
Aufgaben	Interne ToDo-Verwaltung mit Dateianhängen
Dokumente	Vorlagen und Fachliteratur
Abwesenheitsplaner	Urlaubsanträge, Genehmigung, KI-Neuverteilung
Chat	Echtzeit-Nachrichten zwischen Mitarbeitern
KI-Assistent	Taximilian – Mandantenabfragen, QM-Erklärungen, Steuerrecht

Nach dem Einloggen siehst du deine persönliche Startseite:

Kennzahlen-Leiste oben im Header: FiBu bald fällig, Zur Durchsicht, QM offen, Offene Belege, Wochenstunden. Ein Klick springt direkt ins passende Modul.
Zeiterfassung (Karte links): Zeigt den aktuell laufenden Timer und deine Wochenstunden-Übersicht (Mo–Fr). Rein informativ – Timer starten/stoppen geht in der Zeiterfassung selbst.
Meine Aufgaben (Karte Mitte): Deine nächsten fünf offenen Aufgaben mit Deadline-Hinweis.
Aktivitäten (Karte rechts): Feed aller Änderungen in der Kanzlei (Status, Durchsicht, Notizen, HR-Änderungen, BFH-Urteile, Belege). Über Tabs „Alle / Meine / Kanzlei" filterbar.
Abwesenheiten – nächste 4 Wochen: Team-Kalender über die volle Breite.

Version 1.7 – März 2026

Chat mit Echtzeit-Nachrichten und GIF-Suche
Abwesenheitsplaner: wiederkehrende Abwesenheiten und nachträgliches Bearbeiten
KI-Assistent: Komplexe-Frage-Modus, editierbare Prompts und Dokument-Zusammenfassung
BWA: rollierende 13-Monats-Ansicht
Wartungsseite bei Server-Ausfall oder geplanter Wartung

Alle Änderungen findest du im Changelog (Versionsnummer in der Navigationsleiste anklicken).