KI-Assistent Taximilian

Taximilian ist der eingebettete KI-Assistent, erreichbar über den ✦-Button in der Navigationsleiste – auf jeder Seite verfügbar.

Was Taximilian kann

• Mandanteninformationen abfragen (Stammdaten, Bearbeitungsstände)
• QM-Ergebnisse erklären
• Auf Vorlagen und Fachliteratur zugreifen
• Offene Aufgaben abfragen und filtern
• Steuerrechtsfragen mit Quellenangaben beantworten (Wissensdatenbank)
• BFH-Urteile und Gesetzestexte als Grundlage für Antworten nutzen
• Auslastungsanalysen durchführen

Bedienung

1. ✦-Button klicken → Taximilian öffnet sich als Seitenleiste rechts
2. Frage oder Aufgabe eingeben
3. Wenn Taximilian Tools aufruft, erscheint ein Badge (z.B. „suche Mandanten")
4. Das Gespräch bleibt über Browser-Neuladen erhalten

Komplexe-Frage-Modus

Für ausführlichere Antworten den Komplexe-Frage-Toggle (🧠) aktivieren. Taximilian nutzt dann ein leistungsfähigeres KI-Modell und liefert detailliertere Antworten. Ideal für tiefergehende Steuerrechtsfragen oder umfangreiche Analysen.

Chat

Der Chat ist über das 💬-Symbol in der Navigationsleiste erreichbar. Er verbindet Echtzeit-Nachrichten zwischen Mitarbeitern.

Funktionen

Funktion	Beschreibung
Direktnachrichten	Nachrichten an einzelne Kollegen senden
Team-Chat	Gemeinsamer Kanal für das gesamte Team
Benachrichtigungen	Desktop-Benachrichtigung bei neuen Nachrichten
GIF-Suche	GIFs über den GIF-Button suchen und senden
Gelesen-Anzeige	Sichtbar, wenn der Empfänger die Nachricht gelesen hat
Emoji-Reaktionen	Auf Nachrichten mit Emoji reagieren
Dateianhänge	Bilder und Dateien im Chat teilen

Wissensdatenbank

Taximilian hat Zugriff auf eine automatisch gepflegte Wissensdatenbank mit deutschen Steuergesetzen und BFH-Urteilen.

Welche Gesetze sind enthalten?

Bereich	Gesetze
Steuergesetze	EStG, KStG, GewStG, UStG, AO, BewG, UmwStG, SolzG
Durchführungsverordnungen	LStDV
Handels- und Gesellschaftsrecht	HGB, GmbHG
Sozialversicherungsrecht	SGB III, IV, V, VI, XI, MiLoG

Die Gesetzestexte werden wöchentlich aktualisiert (Quelle: gesetze-im-internet.de).

BFH-Urteile

Neue BFH-Entscheidungen werden regelmäßig aus dem amtlichen RSS-Feed abgerufen und stehen nach Freigabe durch einen Mitarbeiter (im Tab BFH-Freigabe im Dokumente-Modul) für Taximilian zur Verfügung.

Quellenangaben

Wenn Taximilian eine Antwort auf Basis der Wissensdatenbank gibt, nennt er die genaue Quelle – zum Beispiel:

§ 8 Abs. 3 KStG (gültig ab 01.01.2024) BFH, Urt. v. 12.11.2023, I R 45/21

KI-Prompts anpassen (Admin)

Unter Administration → KI-Einstellungen → Prompts können Admins und Kanzleileitung die System-Prompts aller KI-Funktionen bearbeiten:

• Taximilian Chat: Persönlichkeit und Verhaltensregeln des Assistenten
• QM Primanota: Regeln für automatische Buchungsprüfung
• QM OPOS-Matching: Kriterien für Zuordnungs-Vorschläge
• QM Rechnungsnummern: Bewertungskriterien für Nummernkreise
• Auslastungsausgleich: Verteilungslogik und Ausgabeformat
• Dokument-Zusammenfassung: Anweisungen für Zusammenfassungen

Jeder Prompt kann über den „Auf Standard zurücksetzen"-Button auf den Originalzustand zurückgesetzt werden.

Prompts mit Bedacht ändern

Änderungen an Prompts wirken sich direkt auf die KI-Ausgaben aus. Testen Sie Änderungen am besten zuerst mit einer konkreten Anfrage.

Datenschutz

Alle KI-Aktionen werden im Audit-Log protokolliert. Die KI hat nur Zugriff auf Daten innerhalb der Plattform.

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KI-Auslastungsausgleich

Schlägt automatisch vor, die offenen Monate eines abwesenden Mitarbeiters umzuverteilen. Erreichbar über die Kachel „KI-Agent Tools" oder direkt aus dem Abwesenheitsplaner.

Ablauf

Phase 1 – Eingabe

1. Abwesenden Bearbeiter auswählen
2. Von-Datum und Bis-Datum der Abwesenheit eingeben
3. „Analysieren" klicken

Die Analyse kann bis zu 2 Minuten dauern – nicht abbrechen!

Phase 2 – Vorschläge prüfen

• Tabelle mit allen offenen FiBu- und Lohn-Monaten des Abwesenden
• Pro Zeile: KI-Vorschlag für Vertretung
• Jede Zeile einzeln akzeptieren ✓ oder ablehnen ✗
• Bearbeiter manuell überschreiben möglich
• Filter nach FiBu / Lohn

Phase 3 – Bestätigen

1. „Akzeptierte übernehmen" klicken
2. Die Delegationen werden sofort in die Bearbeitungsstände geschrieben

Nur offene Monate

Bereits abgerechnete oder übermittelte Monate werden in die Analyse nicht einbezogen.