Aufgaben
Interne Aufgabenverwaltung der Kanzlei. Aufgaben sind für alle Mitarbeiter sichtbar und können gegenseitig erstellt und zugewiesen werden.
Neue Aufgabe erstellen
Das Formular befindet sich links auf der Seite.
- Aufgabentext eingeben (Pflichtfeld)
- Optional: Mandant zuordnen – Suche nach Nummer oder Name
- Optional: Deadline als Datum setzen
- Optional: Erinnerung einstellen (erscheint nur bei gesetzter Deadline)
- Optional: Aufgabe einem Kollegen zuweisen (Dropdown aktiver Nutzer)
- Optional: Dateien anhängen (Dropzone – mehrere Dateien gleichzeitig möglich)
- „+ Aufgabe erstellen" klicken
Erinnerungen
Wenn eine Deadline gesetzt ist, koennen Sie eine Erinnerung einstellen:
| Option | Erinnerung um 08:00 Uhr |
|---|---|
| Am Deadline-Tag | Am Tag der Deadline |
| 1 Tag vorher | Einen Tag vor der Deadline |
| 3 Tage vorher | Drei Tage vor der Deadline |
| 1 Woche vorher | Sieben Tage vor der Deadline |
Die Erinnerung wird als Nachricht von Taximilian im KI-Assistenten (rechte Seitenleiste) zugestellt – sowohl an den Ersteller als auch an die zugewiesene Person. Aufgaben mit aktiver Erinnerung zeigen ein Glocken-Symbol in der Liste.
Unterstützte Dateiformate für Anhänge
PDF, DOCX, XLSX, XLS, CSV, TXT, EML, MSG, PNG, JPG, JPEG, ZIP
Auch .eml und .msg (Outlook) Dateien können angehängt werden – praktisch um Korrespondenz direkt mit einer Aufgabe zu verknüpfen.
Aufgaben verwalten
Die offenen Aufgaben erscheinen rechts daneben. Erledigte Aufgaben sind in einer ausklappbaren Sektion darunter.
| Aktion | Schaltfläche |
|---|---|
| Bearbeiten | ✏-Button – öffnet Inline-Bearbeitung |
| Als erledigt markieren | Grüner ✓-Button rechts |
| Wiederherstellen | ↩-Button bei erledigten Aufgaben |
| Löschen | Roter ×-Button |
Aufgabe bearbeiten
- ✏-Button in der Aufgabenzeile klicken
- Aufgabentext, Mandant, Fälligkeit und Zugewiesen-an können geändert werden
- Speichern klicken oder Abbrechen um die Änderung zu verwerfen
Aufgaben können vom Ersteller, dem Zugewiesenen sowie Admins und Kanzleileitung bearbeitet werden.
Anhänge an bestehende Aufgaben
Nachträglich Dateien an eine Aufgabe anhängen:
- „+ Datei"-Button in der Aufgabenzeile klicken
- Datei auswählen
- Anhang erscheint sofort in der Zeile
Anhang herunterladen: 📎 Dateiname klicken Anhang löschen: ×-Button neben dem Anhang
Dashboard-Badge
Das rote Badge auf der Aufgaben-Kachel zeigt die Anzahl aller offenen Aufgaben im System.