Arbeitsanleitungen

Das Modul Arbeitsanleitungen ermöglicht es, mandantenspezifische Bearbeitungshinweise für FiBu und Lohn zu hinterlegen. So können auch Vertretungen den Mandanten schnell und richtig bearbeiten.

Anleitung schreiben

1. Wählen Sie einen Mandanten in der linken Liste aus oder legen Sie über + Neue Anleitung eine neue an
2. Klicken Sie auf Bearbeiten
3. Schreiben Sie die Anleitung im Texteditor (Formatierung über die Symbolleiste)
4. Optional: Änderungskommentar eintragen, damit andere wissen was sich geändert hat
5. Speichern klicken

Checklisten

Nutzen Sie Checklisten (☑) für wiederkehrende Bearbeitungsschritte – so bleibt kein Schritt vergessen.

Ungelesene Anleitungen

Wenn eine Anleitung aktualisiert wurde, sehen Sie in der linken Liste ein NEU-Badge. Das Badge verschwindet, sobald Sie die Anleitung geöffnet haben.

Im Dashboard wird die Anzahl ungelesener Anleitungen als Zahl neben "Arbeitsanleitungen" angezeigt.

Badge in den Bearbeitungsständen

Mandanten mit hinterlegter Anleitung erkennen Sie im Cockpit an einem 📋-Symbol neben der Mandantennummer. Bei einer neuen Version wird das Symbol gelb (📋!). Ein Klick darauf öffnet das Anleitungen-Modul.

Word-Datei importieren

1. Klicken Sie auf Word-Import (im Bearbeitungsmodus)
2. Wählen Sie eine .docx-Datei aus
3. Prüfen Sie die Vorschau
4. Klicken Sie auf Übernehmen

Formatierungen

Überschriften, Fettdruck, Kursivschrift und Aufzählungen aus Word werden übernommen.

Versionsverlauf

Jede Speicherung erzeugt automatisch eine neue Version. Über Verlauf können Sie ältere Versionen einsehen.

Suche

Nutzen Sie das Suchfeld oben links, um Anleitungen nach Mandant oder Inhalt zu durchsuchen.